修次和千濑是一所中学高中3年级学生,居住在北海道的一个小镇上。 某日,敌人空袭札幌。不顾死活地逃跑的修次的上空，敌人的战斗机降下像雨一样炸弹。秘密的物体突然出现，敌人的战斗机一架接一架被击落。在物体的阴影下解救了危机，修次记住了这难以相信的事实。在战火中，修次的眼前降下了那个神秘的物体。那是身上长着翅膀和巨大的武器的千濑。一周后，修次和千濑像往常一样走到学校，千濑没有任何的改变。在屋顶上千濑把自己改造成了最终兵器的事实告诉了修次。然而，这样的事实更加无法接受。 千濑的BP机响了,再次出动千濑。晚上千濑在自己的屋子里刚看完修次的日记,就从屋子里飞了出去。日记中汇集了千濑的想法，千濑再次从天空上降落下来，千濑在修次面前哭了。 然后，两个人发誓，被改造成最终兵器的事实只是他们两个人的秘密。
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