生就一副黑黝黝的面容，人称包黑炭的包拯，以无穷智慧，累破奇案后，除赢得世人称誉，更与当今皇上宋仁宗为莫逆；但包拯不贪图功名利禄，母亲沈氏告老还乡后，于庐州当教书先生，春风化雨；可惜贪官污吏祸国殃民，包拯为救黎民于水火，终敌不过宋仁宗的真诚相邀，接过御赐免死金牌，再次踏上征途，面对害人之贪官及耸人听闻的奇案。
公孙策于包正归隐期间，不断钻研医卜星相，充实才学，当公孙策得知包拯要再次为民请命，公孙策誓死相随，除履行做恶锄奸的天职外，亦希望有朝一日能超越包拯的大智大慧。
小展昭年少气盛，早已欲在江湖上扬名立万，得包拯相邀共赴危艰，小展昭赴汤蹈火，在所不辞，预报正、公孙策再次并肩作战。
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