这是一部围绕偷拍展开的影片，被誉为具有挑逗性感下身和完美曲线的变性艺人河利秀，在该片中大胆饰演与自身身份相似的变性人。 两个孤独的都市女孩，Y是便利店的打工妹，为了她的明星梦，成为所谓的电影人下身发泄的工具，不料明星梦没有成，却被肮脏的男人偷拍了性爱录像带进行勒索，她向便利店老板求助，却再次被要求用性作交易；J白天送外卖，晚上在夜总会当歌手，只因为变性人的身份，在这个城市艰难的生活。这个时候，她遇到了深爱的男友，然而，男友的家人、包括以为真心爱她的男友，最终不能接受她作为变性人的身份，社会的偏见和爱人所带来的伤痕，使她变得越来越暴躁，身份成了她讳莫如深的忌禁。 这一天，在命运的安排下，Y、J可怕地不期而遇。由于没有带现金，J习惯性地使用支票支付，便利店老板却一再要求她拿出身份证明。被激怒而丧失理性的J用啤酒瓶砸伤了老板，而想要扶起老板的Y，却失手杀死了老板。这个过程正好被刚从电影学校毕业的学生R用DV记录下来。于是，Y、J、R三人的命运捆绑在了一起。 这是韩国变性人明星河利秀出演的第一部电影，她饰演的角色虽然深深爱着一个男人，可是因为社会的偏见和爱人所带来的伤痕，她变得越来越暴躁。在爱情上她或许属于另类人，可是她却有着和别人相同的价值。对男性、对女性，她都是非常有魅力的存在。在影片的结尾，变性人J和女孩Y，在狭窄的房间里玩起了属于两个女人之间的性游戏。两个女孩的缠绵，让影片的“性”色彩充满了一种边缘的无奈和冷寂。 被动或主动沉浸在性爱中的女孩Y，为了她的明星梦，成为一个个肮脏男人下身发泄的女人。影片中有一场床戏，头缠胶布的“经纪人”又来找Y，并把Y拖到床上，如一场午后暴雨般的做爱，虽然让观众看起来激情涌动，却也掩不住感到一点恶心。因为，这场“性爱”毫无美感，看上去只是两只被性欲煎熬的动物，饥渴地在发泄性欲罢了。Y的魅力、她的特别之处发生在影片的后半部分，她大胆地挑逗电影学院男孩R，在他身上发泄自己的欲望，最后也因为她的大胆，唤醒了变性人J的勇气和欲望。
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